プロフィール

キャリア

証券会社、保険会社、メガバンクで勤務し、金融業界歴も15年になります。
在職時に資産運用コンサルティングチームの統括責任者と各種セミナー講師を兼任した経験から、現在でも大学や事業団体にて、投資を始めたい方向け、最近の投資情報を知りたい方に向けて、セミナーを実施しています。
2020年より○○○（所属会社名）に所属しIFAとして独立して活動しており、現在は20代〜80代の会社員や退職者の方まで幅広くご担当させていただいています。 主に東京都で活動していますが、県外のお客様ともオンライン面談を実施しています。

IFAになった経緯

私自身、資産運用以外でもお客様の悩みや課題に少しでも力になれたらと思い、商品のご提案以外でも一緒に考えていきたいと思っています。しかし、売り上げに直接つながらないことには、会社からあまり良い顔をされず、前職の大手証券会社ではお客様に真に寄り添うことが難しいと感じていました。また会社の中で部署替えの話があったりして、お客様には、「担当は変わらないため一生お付き合いさせてください、とお伝えしてきたのに嘘になる。」との思いがありました。本心から一生パートナーとしてお付き合いしたいという思いが強くなったため、IFAとして独立し活動しようと決意し、現在に至ります。

対応範囲、得意分野など

私の得意分野は日本株と米国株の取引です。複雑な商品よりも、分かりやすく納得感のある提案を心がけています。そのため、マーケットの状況に基づき、保有する理由がきちんと説明できるものをご提案します。
このように、お客様には保有する理由に納得した上でお取引いただけるよう努めていますので、ご安心いただければと思います。
お客様それぞれのニーズを深く理解し、最適な資産運用プランをご提案します。

アドバイスに対する考え方

お客様に合ったものを提案するように心がけています。
まず、お客様には現在の状況や投資経験、目標や将来の生活イメージをお伺いします。お伺いした情報をもとに、将来必要な資金総額についてお話しさせていただき、そのために必要な運用手段をご提案させていただきます。
お客様によっては、それが積み立て投資だったり、債券運用だったりします。
他にも保険や不動産、相続対策なども提携先を揃えているので、お客様のニーズに合わせてご対応させていただきます。

プライベートや趣味のことなど

体を動かすことが好きで、休みの日にはよくテニスをしています。今年は友人とチームを作って東京都の社会人大会に出場し勝ち進むことを目標に、日々練習に励んでいます。
2児の父でもあります。

対応業務・商品

対応業務

• ポートフォリオ作成

• 老後資金のご相談

• 積立投資

• 退職金の運用

• 相続

• 事業承継

• 不動産

• ライフプランニングの作成

• 税務相談

• 保有資産診断

• 投資全般

• 士業との相談のアレンジング

対応商品

• 日本株式（大型株）

• 日本株式（中小型株）

• 米国株式

• その他先進国株式

• 新興国株式

• 投資信託

• 先進国債券

• 新興国債券

• 社債

• 仕組債

• NISA

• iDeCo

• オルタナティブ

• ヘッジファンド

• プライベートエクイティファンド

• 投資一任（ファンドラップ）

• 仮想通貨

• 先進国通貨

• 不動産

• 不動産投資信託（REIT）

• 生命保険

• 損害保険

対応するお客様の層

ご相談受付の目安

お客様の金融資産2,000万円以上を基本とさせていただいてます。

現在ご担当のお客様

対応エリア

所属先情報